Synopsis : Fellini blikt melancholisch terug op het dolce far niente van zijn jaren als adolescent in het badplaatsje Rimini. De meeste van zijn vrienden waren leeglopers, zonder waarden of ambities, die hun dagen sleten in cafés, meisjes najaagden en dagdroomden. Eén van hen (Fellini's alter ego) slaagt erin uit dit nutteloos bestaan los te breken en het te maken in Rome. De maestro en zijn componist Nino Rota geven de hele film een aura van nostalgie, spijt en verlies van onschuld.