Synopsis : James Bond is op rust in de Engelse Shrublands-kliniek, na de uitschakeling van Kolonel Jacques Boitier, lid van Spectre. Deze internationale misdaadorganisatie is op dat moment een enorme operatie aan het voorbereiden. Fiona Volpe, een van de Spectre-agenten, heeft commandant Derval verleidt. Deze had als missie een trainingsvlucht af te leggen met het nieuwe vliegtuig van de Nato, dat twee atoombommen aan boord heeft. Spectre steelt het vliegtuig en brengt het naar de Bahamas-eilanden, waar de twee bommen in de jacht 'Disco Volante' worden geplaatst. Als de Amerikaanse en Britse regeringen een rantsoen van 280 miljoen dollar niet betalen, zullen de bommen in een Engelse en een Amerikaanse stad ontploffen.