Synopsis : Imaginaire biografie van de omstreden barokschilder Caravaggio die de gevestigde orde schandaliseerde met zijn vaag erotische schilderijen van naakte heiligen waarvoor prostituees en jongens van de straat model stonden. Jarman portretteert Caravaggio als een man vol intense passies die biseksueel was met een voorkeur voor ruwe bonken.