Synopsis : Kyle Kingson heeft het allemaal -- looks,inteligentie, rijkdom en macht -- en een slecht en wreedaardig karakter. Hij schept plezier in het uitlachen en vernederen van "wreed onaantrekkelijke" klasgenoten. Zijn pijlen zijn vooral gericht op zijn Gothic klasgenote Kendra, en nodigt haar uit op een extravagante schoolfuif. Kendra aanvaardt de uitnodiging en Kyle laat haar vallen als een baksteen. Ze neemt wraak door een vloek uit te spreken die Kyle lichamelijk zal veranderen in alles wat hij veracht. Razend door zijn afgrijselijke en onherkenbare uiterlijk, confronteert hij Kendra en komt hij er achter dat hij zijn looks pas terug kan krijgen wanneer hij iemand vindt die van hem houdt zoals hij is...