Synopsis : Een ingenieur is al maandenlang spoorloos en de politie tast volledig in het duister. Zijn vrouw en zijn partner doen beroep op privé-detective John Klute, die de vermiste goed heeft gekend. Door een brief, die tussen de bezittingen van de vermiste wordt gevonden, komt hij op het spoor van call-girl Bree Daniels. Hij vremoedt dat de ingenieur een dubbelleven leidde, maar het is niet eenvoudig om complexe Bree mee te laten werken...