Synopsis : Nous sommes en 1957. Ancien marin de la Marine Nationale, Clayton Boone est un jeune homme désillusionné par la vie et à la dérive sur la Côte Ouest. Il est embauché comme jardinier par le réalisateur à la retraite James Whale, bien connu pour ses films de Frankenstein dans les années 30. Whale, qui vient de souffrir d'une sévère crise cardiaque, vit reclus dans sa confortable propriété de Pacific Palisades avec Hanna, sa gouvernante hongroise. Boone, qui est né dans un milieu ouvrier et n'a jamais eu de contact avec le monde du cinéma, est fasciné par les histoires que lui raconte Whale sur l'âge d'or d'Hollywood. Mais il est peu à l'aise avec l'homosexualité affichée du réalisateur, surtout quand celui-ci le complimente sur son physique et lui propose de poser pour lui afin d'esquisser son portrait. Betty, avec qui Boone a une relation amoureuse tumultueuse, le met en garde contre les possibles intentions de Whale: 'Peut-être prétend t-il être un artiste pour pouvoir coucher avec toi'. Un soir, en regardant à la télévision 'La Fiancée de Frankenstein' dans la taverne où Betty travaille, il fait le parallèle entre sa vie et celle du monstre joué par Bons Karloif et qui, dans le film, est rejeté par sa fiancée. Bizarrement, il a l'impression de se retrouver dans le monstre sur l'écran et de voir un peu du monstre en lui-même.