Synopsis : D'origine portugaise, Afonso est venu au Portugal pour jouer un film qui se tourne dans le nord du pays. Desireux de connaître le village qu'avait quitte son père soixante ans plus tôt, il part accompagné de Manoel, son metteur en scène, de Judite et Duarte, ses collèques de travail. Au cours du trajet s'entrecroisent deux recits : celui de Manoel évoquant sa propre enfance et celui que fait Afonso des tribulations de son père.