Niet zo ver van Timbuktu, nu in handen van religieuze fundamentalisten, leeft Kidane met zijn vrouw Satima, zijn dochter Toya en met Issan, de 12-jarige herder vredig in de duinen. In de stad lijden de mensen onder het terreurregime van de Jihadisten die vastbesloten zijn om het geloof te controleren. Muziek, gelach, sigaretten en zelfs voetbal zijn verboden. De vrouwen zijn de schaduw van zichzelf geworden maar houden waardig stand. Iedere dag spreekt het geïmproviseerde tribunaal absurde en tragische veroordelingen uit. Kidane en zijn familie zijn gespaard gebleven van de chaos in Timbuktu. Maar hun lot verandert wanneer Kidane per ongeluk Amadou, de visser, doodt. Amadou, heeft « GPS » de geliefde koe van Kidane geslacht. Kidane is nu onderworpen aan de nieuwe wetten van de bezetters.