Synopsis : Drie agenten van de Britse 'Secret Service' worden vermoord in New-York, New-Orleans en San Monique, in de Caraïbische Eilanden. De agenten waren bezig de activiteiten van Dokter Kananga aan het onderzoeken, de dictateur van San Monique. 007 wordt naar New-York opgestuurd om Kananga in het oog te houden. Hij volgt hem tot de restaurant Le Lieu Noir, in het midden van Harlem.