Synopsis : Van Japan tot Cairo zit James Bond op het spoor van Blofeld om hem uit te schakelen. Maar wat hij niet weet is dat Blofeld een aantal dubbelgangers heeft en het is een van hen die James Bond doodt. Terug in Londen ontmoet James Bond Sir Donald Munger, president van het diamantensyndikaat, die zich ergert omdat er meer en meer smokkeldiamanten op de zwarte markt te voorschijn komen. Daarenboven zijn er sinds enkele tijden mysterieuze doden in Zuid-Afrika...