Synopsis : Tijdens de karnavalsweek in Sevilla vallen twee mannen (een jonge revolutionair en een oudere militair) voor de charmes van sigarenmaakster Concha Perez; gedreven door wellust onderwerpen ze zich gewillig aan al haar grillen. Dit 'Capriccio Espagnol' was von Sternbergs laatste hymne aan zijn muze.