Synopsis : Kurt is in Berlijn een gevierde ster door zijn ironische liedteksten. In de zomer van '32 trekt hij met zijn vriendin naar het kasteel Gripsholm in Zweden. Daar ontmoeten ze een verleidelijke variétézangeres en een levenslustige piloot. De erotische spanning stijgt. De film verwijst naar Kurt Tucholsky, satiricus die fel van leer trok tegen het opkomende nazisme.