Synopsis : 007 wordt naar Istanboel gestuurd om er een top-secret Russische decoder te stelen. Daar valt hij voor Tatiana Romanova, een bediende van de Sovjetambassade die zonder het te weten een pion is van SPECTRE, de organisatie die er op uit is de wereld te veroveren. Bond wordt het leven zuur gemaakt door lesbo-sadiste Rosa Klebb (Lotte Lenya) gewapend met een vergiftigd springmes verborgen in haar schoen en door blonde belager Red Grant (Shaw) met wie hij het uitvecht aan boord van de Oriënt Express. Toen Koude Oorlog nog 'cool' was.