Synopsis : Paul, een zakenman, neemt zijn eerste LSD-trip onder het wakende oog van zijn vriend John. Na visioenen die baden in caleidoscopische kleuren, euforie en sensualiteit, volgen er andere, minder rustgevende beelden: vreemde ontmoetingen in gotische decors, zwarte ridders, dwergen, een mystieke goeroe. Door paniek bevangen slaat Paul op de vlucht en loopt hij verloren in Los Angeles, waarna een introspectieve zoektocht volgt die hem naar een psychedelische bar brengt waar losse zeden en naakte meisjes de boventoon voeren...