Synopsis : Ridder Bowen is de mentor van Prins Einon. De knaap heeft hem plechtig beloofd een betere koning te worden dan zijn vader, een gevreesde tiran. In het jaar 984 breekt er een opstand uit: de Koning valt in een hinderlaag en wordt vermoord. Einon zwaar wordt gewond door Kara, een jonge rebelle. Om haar zoon van de dood te redden roept Koningin Aislinn de hulp in van een machtige draak. Het monster dwingt de Prins de erecode van de draken te gehoorzamen, Einon belooft de zwakkeren te verdedigen en van tirannie en geweld af te zien. De draak schenkt hem vervolgens de helft van zijn hart. Tot grote verbazing van Aislinn en Bowen helen de wonden van de jongen meteen... Eens Einon de troon heeft beklommen blijkt hij evenwel een nog wreder heerser dan zijn voorganger. Bowen is ervan overtuigt dat zijn beschermeling door de draak is verdorven en verlaat het hof met de bedoeling alle draken van de aardbol te doen verdwijnen.