Synopsis : Sara Goldfarb woont op Coney Island en is een alleenstaande Joodse weduwe. Met haar oeverloze fantasie koestert ze de hoop ooit eens uitgenodigd te worden in haar favoriet laatavond tv-programma. Als gevolg van die droomobsessie onderwerpt ze zich aan een drastische vermageringskuur op basis van amfetamines om toch maar de jurk te kunnen aantrekken die ze voor die belangrijke gelegenheid heeft uitgekozen. Haar zoon Harry, diens vriendinnetje Marion en hun makker Tyrone vluchten dan weer in andere middelen en experimenteren met allerlei mogelijke drugs. Alle vier hebben ze een beter leven voor ogen, maar uiteindelijk vliegen ze serieus uit de bocht en storten ze zich te pletter in een spiraal van angst en decadentie.