Synopsis : Duitsland, 1921. Regisseur F.M. Murnau wil de meest realistische vampierenfilm maken uit de geschiedenis: Nosferatu. Hoe wonderbaarlijk ook, Murnau heeft voor de hoofdrol een echte vampier weten in te huren. Hij moet echter voorkomen dat Max Schreck de flimploeg de stuipen op het lijf jaagt: hij stelt hem voor als een gewoon acteur, ook al blijft hij na de opnames in de geest en de kleren van zijn personage. Zo worden ook alle scènes's nachts opgenomen, ondanks de wrevel bij sommige leden van de crew. Onder vier ogen belooft Murnau aan Max dat hij aan het einde van zijn contract in natura zal uitbetaald worden: hij mag Greta, de steractrice van de film, eens goed aan de tand voelen... Ze is toch maar een drugverslaafde, en op die manier zal de slotscène wel héél realistisch overkomen. Tijdens de eerste opnamedagen is er geen vuiltje aan de lucht maar al gauw slaat bij Max de verveling toe, en wanneer ook de andere assistenten op de set zijn bloeddorst gaan opwekken, komt Murnau in een delicate situatie terecht: hoe zal hij de laatste scènes op pellicule zetten zonder voldoende acteurs?