Synopsis : Harry Pendel, een cockney ex-oplichter die nu als kleermaker de rijken en machtigen van Panama onder zijn klanten telt, staat even bekend voor de verhalen die hij verzint als voor de pakken die hij maakt. Dit keer kunnen zijn verhalen echter fatale gevolgen hebben. Als de charmante, maar meedogenloze Britse spion Osnard hem uitvraagt, komt Harry voor de dag met een ingewikkeld verhaal dat niet alleen voor waarheid aangenomen wordt, maar ongewild ook een reeks gebeurtenissen teweegbrengt die alles waaraan hij het meest gehecht is in het leven in gevaar brengen.