Synopsis : Een bont gezelschap reist per trein van Peking naar Shanghai. Het woelige China is slechts achtergrond, het echte decor is alweer het land van de begeerte waar een stijve Britse kapitein en de notoire Shanghai Lily hun wonden maskeren en aarzelend de passie hervinden die hen ooit samenbond. Cameraman Lee Garmes won terecht een Oscar voor zijn adembenemende clairobscurs in dit onweerstaanbaar stukje Hollywoodoriëntaalse camp.