Synopsis : Op het platteland vlak buiten Saigon plukt de jonge Kien An (Nguyen Ngoc Hiep) lotusbloemen voor een verbitterde kluizenaar, Meester Dao (Tran Manh Cuong). Meester Dao was ooit een knappe dichter, maar thans zijn zijn gezicht en handen verminkt door lepra. Geen van de andere vrouwen die bloemen voor de meester plukt heeft hem ooit gezien. AIs Dao op een dag Kien An liedjes hoort zingen uit zijn jeugd, geeft hem dat de inspiratie om opnieuw te schrijven. In het centrum van de stad, valt de eenzame Hai (Don Duong) voor de charmes van het ambitieuze hoertje [An (Zoe Bui). Hai beschermt haar tegen twee boze klanten en Lan gaat ermee akkoord zich voortaan door Hai te laten rondrijden. Het is echter duidelijk dat ze niets in de arme Hai ziet. In de hoop vijftig dollar te winnen en zo een nacht met [An door te kunnen brengen, neemt Hai deel aan een riksjarace. Ondertussen loopt een straatjongen, Woody (Nguyen Huu Duoc) door regenachtig Saigon. Hij draagt een koffer met zich mee vol straathandel. In de 'APOCALYPSE NOW' Bar ontmoet Woody G.l. James Hager (Harvey Keitel) die op zoek is naar de dochter die hij tijdens de oorlog verwekte en achterliet. Terwijl Hager zijn verhaal vertelt, valt Woody in slaap. AIs de jongen wakker wordt, blijkt zijn koffer gestolen. Hij is ervan overtuigd dat Hager de koffer heeft en gaat naar hem op zoek. De paden van deze mensen kruisen elkaar en smelten samen tot een verhaal over vrede en lijden, over wedergeboorte en pijn.