Synopsis : Berlijn, 1943. Terwijl de stad door onophoudelijke bombardementen op haar grondvesten trilt, bloeit er een stormachtige liefde tussen twee jonge vrouwen: de Joodse Felice Schragenheim (Maria Schrader) en Lilly Wust (Juliane Kohler), moeder van vier kinderen en getrouwd met een soldaat die aan het oostfront vecht. Terwijl Lilly's man Gunther (Derlev Buck) aan het front vecht, heeft Lilly romances met andere mannen totdat ze via haar huishoudelijke hulp Ilse (Johanna Wokalek) een hechte groep energieke, ondernemende, zelfverzekerde en intelligente vriendinnen leert kennen. Felice maakt daar deel van uit. Ze raakt gefascineerd door Lilly en schrijft haar onder her pseudoniem Jaguar een liefdesbrief. Aanvankelijk schrikt Lilly terug voor Felices avances, maar ze wordt verliefd. Wat Lilly nier weet is dat Felice joods is, onder een valse naam bij een Nazi- krant werkr en van daaruit gevoelige informatie naar her verzet doorspeelt. Felice loopt dan ook voortdurend het gevaar opgepakt te worden. Niettemin geniet Felice met Lilly volop van het decadente Berlijnse uitgangsleven. Wanneer Lilly's man onverwacht terugkeert van het front en haar met Felice betrapt, kiest Lilly voor een scheiding. Maar ondanks hun heftige relatie krijgt Lilly geen greep op Felice. 7e voelt dat haar vriendin een geheim heeft dat ze niet met haar wil delen en daar kan ze steeds minder goed tegen. Pas wanneer de grond in Berlijn te heet onder Felices voeten wordt en ze op het punt staat met haar andere joodse vriendinnen naar Zwitserland te vluchten, vertelt ze Lilly dat ze joods is en gevaar loopt. Maar hun liefde blijkt sterker dan hun drang om te vluchten.