Synopsis : Vlak na WO II vinden de boezemvrienden Pete Calder (Billy Crudup) en Big Boy Matson (Woody Harrelson) mekaar terug in hun geboortestadje Hi-Lo. Ze trachten om hun leven van voor de oorlog te hernemen: vee fokken en verkopen. Maar tijdens hun afwezigheid is er heel wat veranderd... Zo is Mona (Patricia Arquette), Pete's grote liefde, intussen getrouwd. Wanneer Pete ontdekt dat Mona een geheime relatie is begonnen met Big Boy, laait de passie weer op. Pete wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens: enerzijds hunkert hij naar Mona, anderzijds voelt hij zich schuldig naar z'n beste vriend toe.