Synopsis : In 1930 komt de 14-jarige Shuisheng van het platteland toe in Shanghai. Hij werd door zijn oom naar de stad gestuurd met de bedoeling dat hij er onderdak vindt bij familielid Tang. Deze blijkt een topman te zijn van de Chinese mafia. De jongen wordt geconfronteerd met de duistere wereld van nachtclubs, zwarte markt en prostitutie en krijgt een job bij de minnares van de gangsterbaas, nachtclubzangeres Xiao. Shuisheng is getuige van haar stormachtige relatie met de nummer twee in de organisatie, de knappe en ambitieuze Song. Als op een nacht Tangs huis wordt aangevallen, trekt de gangsterbaas zich met Xiao, de jongen en enkele vertrouwelingen terug op het platteland.