Synopsis : We schrijven 1957. Ex- marinier Clayton Boone van de nationale marine is teleurgesteld in het leven en langs de Amerikaanse Westkust op de dool geraakt. Hij wordt als tuinman aangenomen door voormalig filmregisseur James Whale, wel bekend van zijn fameuze Frankenstein-films Uit de vroege jaren dertig. Whale, die een ernstige hartaanval heeft overleefd, leidt nu een teruggetrokken bestaan in zijn comfortabele villa aan de Pacific Palisades met zijn Hongaarse huishoudster Hanna. Boone, die uit een arbeidersmilieu komt en nooit van nabij in contact is gekomen met de wereld van de cinema, raakt gefascineerd door de verhalen die Whale hem vertelt over de gouden jaren van Hollywood. Maar hij voelt zich weinig op zijn gemak als de homoseksuele geaardheid van de regisseur tot uiting komt, zeker wanneer de man hem complimenteert met zijn uiterlijk en hem voorstelt om voor hem te poseren zodat hij zijn portret kan tekenen. Betty met wie Clayton een tumultueuze liefdesrelatie heeft, waarschuwt hem voor de mogelijke intenties van Whale: 'Misschien hangt hij wel de artiest uit om jou tussen de lakens te krijgen'. Op een avond ziet hij 'Bride of Frankenstein' op televisie in de taverne waar Betty werkt en hij trekt een parallel tussen zijn eigen leven en dat van het monster, vertolkt door Bonis Karloff, die in de film wordt verstoten door zijn verloofde. Vreemd genoeg meent hij zichzelf terug te vinden in het monster op het scherm en herkent hij en een stukje van zichzelf in.