Synopsis : De film evoceert in 27 ‘tableaux vivants’ het leven en de dood van de legendarische Beierse koning Ludwig II, de beschermheer van Richard Wagner, een waanzinnige visionair, bouwer van sprookjeskastelen en homoseksuele kluizenaar-estheet. Het is het verhaal van zijn euforie, angsten en dromen verteld in de vorm van een middeleeuws passiespel. Heden en verleden worden gecombineerd in een film vol wagneriaanse scènes, muziek uit de jaren ’30, Beierse legenden, ‘Oktoberfest’-wassenbeelden, magische lantaarns, stillevens, surrealisme, elementen uit stille films, citaten van Goethe, Brecht, Karl Valentin en Shakespeare. Als een operette van Offenbach... een melodrama... een requiem.