Synopsis : Anh Hung Trans tweede film is (in tegenstelling tot het tedere GREEN PAPAYA) een wreed, hallucinant portret van de modernisering van Vietnam gezien door de ogen van alweer een onschuldige jongere, hier een 18-jarige riksjafietser, die hard moet knokken om te overleven in Ho Chi Minh-stad. Als op een dag zijn fiets wordt gestolen, moet hij dit verlies tegenover zijn bazin vergoeden. Op die manier verzeilt hij in de criminaliteit en wordt opgenomen in de bende van de 'Dichter, die ook een pooier is en Cyclo's zuster in de prostitutie wil lokken...