Synopsis : Bree, een hoogopgeleide transseksuele vrouw, heeft twee baantjes en spaart voor haar laatste geslachtsoperatie. Op een dag krijgt ze een telefoontje van een weggelopen tiener, die in de gevangenis zit. De jongen is op zoek naar zijn vader en Bree beseft dat hij het resultaat is van een vluchtig heteroseksueel contact uit haar verleden. Bree wil het hele gebeuren negeren, maar haar psychologe dwingt haar de confrontatie met het verleden aan te gaan. Als Bree de jongeman niet bezoekt, zal ze geen toestemming geven voor de laatste ingreep. Met tegenzin vliegt Bree naar New York om er Toby’s borgsom te betalen. Ze biedt hem een lift aan naar Los Angeles, maar plant stiekem om hem onderweg bij zijn stiefvader te droppen...