Synopsis : Fellini's 'magical mystery tour' door het Rome van zijn verbeelding. Heden en verleden, mythe en werkelijkheid van de Eeuwige Stad worden geëvoceerd in episodes, de ene al barokker en uitzinniger dan de andere. Eén van de hoogtepunten is een campmodeshow voor de geestelijkheid, waar Fellini's verbeelding pas echt op hol slaat.