Synopsis : Portugal- hedendaags. Van Portugese afkomst komt Afonso (40 jaar), terug naar Portugal om in een film te spelen. De film speelt zich af in het noorden van het land. Hij herinnert zich de verhalen verteld door zijn vader, geemigreerd naar Frankrijk, over zijn dorp en zijn familie. Hij heeft slechts eén doel voor ogen : er terugkeren en zijn oorsprong terugvinden. Maar het is niet zo' eenvoudig. Ter herinnering aan Marcello Mastroianni (zijn laatste film).