Synopsis : Luke woont bij z'n grootmoeder. Die weet - gelukkig maar - alles over heksen. Op vakantie ontdekt Luke toevallig dat er in hun hotel een groot heksenfeest wordt gehouden. De heksen willen alle kinderen van de wereld uitroeien; Luke en zijn vriendje Bruno moeten er als eerste aan geloven. Ze worden veranderd in muizen. Oma moet het alleen opnemen tegen de heksenbende, aangevoerd door een charmant-boosaardige opperheks.