Synopsis : Een biertje drinken in crisistijden is lekkerder met een trieste deun op de achtergrond, dus daarom schrijft een barvrouw zonder benen, barones Lady Helen Port-Huntly een wedstrijd uit voor de droevigste muziek ter wereld. De Amerikaanse inzending is van Chester, een mislukte Broadway-impresario, en Narcissa, een nymfomane met geheugenverlies. Chester vindt een concurrent in zijn vader Fyodor, die Canada vertegenwoordigt en ooit als dronken arts Lady Helens benen amputeerde. Ten slotte duikt ook Chesters broer Roderick op, vermomd als Servische deelnemer. Chester is bereid tot het uiterste te gaan: zonder scrupules werkt hij zich door zijn tegenstanders heen.