Synopsis : Ignacio en Enrique - twee jongens - ontdekken film, liefde en de angst in een katholieke school in het begin van de jaren '60. Priester Manolo, directeur van de instelling en literatuurleraar, is getuige en acteur van hun eerste ontdekkingen. De drie personages zien elkaar nog twee keren terug: aan het einde van de jaren '70 en in de loop van de jaren '80. Het laatste weerzien zal het leven en de dood van één van hen tekenen.