Synopsis : Joe is een jonge zwerver die werk vindt aan boord van het binnenschip van Les en Ella, dat op en neer vaart tussen Glasgow en Edinburgh. Op een dag vissen Joe en Les het lijk van een jonge vrouw uit het water. Het is onduidelijk hoe zij aan haar eind is gekomen. Was het een ongeluk? Zelfmoord? Of moord? De politie wordt ingeschakeld en men start een onderzoek. Er wordt een verdachte gearresteerd, maar al snel blijkt dat Joe meer over de vrouw weet dan hij doet uitschijnen. Ondertussen voelen Ella en Joe zich steeds sterker tot elkaar aangetrokken, en hij manipuleert haar net zo lang tot ze een verhouding beginnen. Er ontstaat een zeer gespannen en intense driehoeksverhouding aan boord. Tegen de achtergrond van het moordonderzoek, waarvoor een onschuldige man vast zit, leren we Joe steeds beter kennen. Een doortrapt figuur, dat zonder scrupules gewend is te krijgen wat hij wil van vrouwen, maar tegelijkertijd er niet in slaagt zijn geweten te ontvluchten.