Synopsis : China midden jaren '40. Omdat hij zijn huis verloor bij het gokken wordt de ooit welvarende Xu Fugui tijdelijk verlaten door zijn vrouw Jiazhen en hun doofstomme dochter Fengxia. Armoede brengt hem echter terug tot bezinning en al werkend als rondreizende schaduwspelspeler raakt hij verstrikt in de Burgeroorlog. Als Mao's regime alsmaar strenger wordt, wordt het steeds moeilijker om te overleven.