Synopsis : Teheran, 1958. Sinds zijn geliefde viool kapot is heeft Nasser Ali Khan, één van de bekendste musici van zijn tijd, zijn zin om te leven verloren. Omdat hij geen instrument vindt dat waardig genoeg is om zijn viool te vervangen besluit hij zich in bed te leggen en te wachten op de dood... Hopend dat die snel komt zinkt hij in diepe gedachten weg. Vol melancholie en blijdschap denkt hij terug aan zijn jeugd, zijn eigen kinderen en natuurlijk aan zijn grote geheime liefde, zijn muze...