Synopsis : Een groepje filmstudenten maken een documentaire over de illegale jacht op beren in de Noorse wildernis. Ze volgen een man waarvan ze vermoeden dat hij een beruchte stroper is. Hun prooi weigert iedere poging tot gesprek en de studenten zien zich gedwongen om hem te bespieden tijdens één van zijn nachtelijke jachtpartijen. Tot hun ontzetting ontdekken ze dat de man op heel wat groter wild jaagt dan beren. Hij is niemand minder dan de officiële Noorse trollenjager. En hij is het kotsbeu om in zijn eentje de trollenpopulatie onder controle te houden met als enige steun een paar stijve ambtenaren. De man neemt de studenten onder zijn hoede en vertelt hun alles wat ze maar willen weten over trollen en hoe de regering erin is geslaagd om hun bestaan geheim te houden.