Synopsis : China aan het begin van de 20ste eeuw, tijdens de Qing-dynastie. De Keizerin beslist om een vechtkunst toernooi te organiseren met de bedoeling de vreemde nationaliteiten die zich in China hebben genesteld tegen elkaar op te zetten. Maar haar plan mislukt: het zijn de verschillende Chinese facties die onderling de strijd opvoeren. Wong Fei-hung reist naar Beijing om er zijn vader te bezoeken. Deze laatste spart met zijn rivaal, de snode Chiu Tin Bai, die vastbesloten is de eerste prijs in het toernooi weg te kapen.