Synopsis : Als FBI-agent Thomas Mackelway uit Dallas de burgerrechten van seriemoordenaar Raymond Starkey tijdens een onorthodoxe aanhouding schendt, gaat Starkey vrijuit en Mackelway wordt naar een afgelegen bureau in Albuquerque verbannen. Tijdens z'n eerste dag daar onderzoekt Mackelway de moord op een handelsreiziger. Dat is de eerste van drie schijnbaar willekeurige moorden. Tenzij er toch een verband bestaat: de laatste van de drie is de arrestant die Mackelway te slim af was, Raymond Starkey. Mackelway probeert vergeefs de link te vinden tussen de slachtoffers die hem naar de moordenaar zal leiden. De zaak wordt almaar gruwelijker en persoonlijk. Dat beseft ook z'n partner Fran Kulok die op de hoogte is van Mackelways verleden en de demonen die hem achtervolgen. Ook zij raakt verstrikt in een labyrint van aanwijzingen die alle naar de enigmatische Benjamin O'Ryan lijken te leiden. Er is duidelijk een band tussen O'Ryan en de moorden en misschien ook tussen hem en Mackelway.