Synopsis : Na de dood van zijn vader erft P'tit Pierre, een jonge molenaar een eigenaardige kat, die spreekt zoals een mens en lijkt te beschikken over magische krachten, dankzij zijn laarzen. Deze welbespraakte, zingende en dansende kat zal er alles aan doen zodat zijn jonge meester het hart van prinses Manon zal veroveren, waarop die hopeloos verliefd is. Maar op hun weg maken ze kennis met de valse kamerheer van de Koning en met diens vreselijke bultenaar, evenals met een gemene, bijzonder lelijke trol...