Synopsis : Bologna, 1938. In tegenstelling tot zijn kille vrouw Delia, aanbidt schoolmeester Michele Casali zijn dochter Giovanna, een schuchter en labiel meisje. Uit liefde geeft Michele haar het gevoel dat de jongens op school gek op haar zijn, helaas is niets minder waar en Giovanna verliest zich - door de goedbedoelde aanmoedigingen van haar vader - steeds meer in een fantasiewereld. Dit leidt tot moord, waardoor Giovanna wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Gedurende die periode is haar vader de enige die Giovanna bezoekt, Delia negeert haar. De Tweede Wereldoorlog breekt uit, Bologna wordt gebombadeerd, Italië wordt bevrijd door de geallieerden en Giovanna wordt uiteindelijk ontslagen en komt terecht in een nieuwe wereld waar haar ouders uit elkaar zijn. Tijdens de winter van 1953, wanneer Bologna zich herstelt van de gruwel van de oorlog, kruisen Delia's en Giovanna's blikken elkaar in de duisternis van een kleine bioscoop.