Synopsis : Voor het eerst worden de beruchte deuren van de CIA geopend en zien we hoe het er binnen het Agentschap aan toegaat: hoe de nieuwkomers aangeworven worden, hoe ze voorbereid worden op het spioneren en hoe ze leren te overleven in een wereld vol geheimen. James Clayton heeft dan misschien niet de typische houding van een nieuweling maar hij is wel een van de knapste afgestudeerden in het land - én hij is precies de persoon die Walter Burke bij de CIA wil hebben. James ziet de opdracht bij de CIA als een boeiend alternatief voor het gewone leventje. Voor hij evenwel een Ops Officer wordt, moet James de geheime trainingen van het agentschap overleven, waarin de groentjes gekneed worden tot doorwinterde veteranen. Burke leert hem de knepen van het vak en de regels van het spel en James klimt al snel omhoog. Ondertussen valt hij voor Layla, een van zijn collega-groentjes. Maar net wanneer James zijn rol en zijn kat-en-muisverhouding met zijn mentor in vraag begint te stellen, krijgt hij van Burke de opdracht om een mol uit te schakelen. De spanning stijgt ten top. Al snel wordt het duidelijk dat de aloude motto's van de CIA op waarheid gegrond zijn: 'vertrouw niemand' en 'niets is wat het lijkt'...