Synopsis : 1897. Julien, un jeune homme de 25 ans, est engagé par des aristocrates pour être le précepteur de leur fils de 12 ans, Morgan, un enfant 'sauvage' et surdoué. Très vite Julien découvre que la famille de Morgan mène une existence de pacotille, caractérisée par une dévotion aux apparences, mais qu'elle est en fait totalement ruinée. Julien est entraîné dans une nomadisation rocambolesque par ces aristocrates qui prennent aussi souvent la route qu'une famille de bohémiens. Peu à peu, les masques tombent. Julien s'aperçoit de la vrai raison de sa présence au milieu de cette tribu : les parents comptent sur lui pour se débarrasser de Morgan. Mais quand le piège se referme, il est déjà trop tard. Entre l'élève et le maître, les rôles se confondent, une complicité puissante les unit comme deux frères. Cette nouvelle d'Henry James, adaptée par Olivier Statsky, traite de la sensibilité d'un enfant par opposition à la superficialité de sa famille. L' atmosphère tout en nuance de cette fin de XIXème siècle apporte une touche feutrée, qui renforce la langueur ambiante, dans laquelle évolue l'intrigue du film. (par Isabelle)