Synopsis : Candidat à la mairie de Lisbonne, Catão aime Sílvia. Sílvia est un beau travesti, un peu mystique, qui cherche un amour qui n'existe pas dans ce monde. Le jour de la Saint Antoine elle tombe sur un flic qui s'appelle Vicente Corvo et qui a fait de la traque aux travestis sa spécialité. Tous les deux sont amoureux de Sílvia, mais sa 'protectrice', Isabel A Pêga, proprietaire de centenaire maison La Photo Française a des armes dont personne ne soupçonne... Le metteur en scène, Paulo Rocha explique ce film: 'J'ai voulu faire un fil sur les travestis. Je n'avais aucune connaissance de leur monde. J'ai pensé à Tokyo et au théâtre Kabuki qui est un spectacle total, excessif et pervers. Les acteurs interprétant les rôles féminins y étaient formidables. J'ai repris l'idée d'Elena et les Hommes, de Renoir, où l'on voyait comment son amour pour Ingrid Bergman empêchait un apprenti dictateur de réaliser un coup d'État. Fascisme, amour, trahison, les travestis, musique et danse... il ne manquait plus que Lisbonne avec saint Antoine, les corbeaux, la voix et les petits yeux du peuple.