Synopsis : Le détective privé new-yorkais Harry d'Amour se rend à Los Angeles pour y accomplir une mission de routine. L'affaire qui parait anodine à première vue, prend toutefois une ampleur inquiétante lorsque Harry est plongé dans l'univers mystérieux du célèbre illsionniste Philip Swann et de Dorothéa, sa ravissante épouse, à la suite d' un fâcheux incident au cours d'un des spectacles du magicien. En outre, Harry tombe amoureux de la belle Dorothea. C'est alors qu'il découvre le terrible secret qui entoure le passé de Dorothea et se retrouve face à Nix, l'ennemi héreditaire de celle-ci, à qui Swann doit ses pouvoirs magiques.