Synopsis : Berlin, 1943.Tandis que la ville est ébranlée par les bombardements continuels, deux jeunes femmes commencent une relation passionnelle: la juive Felice Schragenheim (Maria Schrader) et Lilly Wust (Juliane Kôhier), mère de quatre enfants et épouse d'un soldat qui se bat au front de l'est. Pendant que le mari de Lilly, Gùnter (Detlev Buck), se bat au front, Lilly a des liaisons amoureuses avec d'autres hommes, jusqu'au moment où sa femme de ménage Lise (Johanna Wokalek) la présente à un groupe solide de femmes énergiques, intelligentes, qui ont l'esprit d'entreprise. Felice fait partie de ce groupe. Elle est fascinée par Lilly et lui écrit une lettre d'amour sous le pseudonyme Jaguar. Au début, Lilly recule devant les avances de Felice, mais elle tombe amoureuse. Ce que Lilly ne sait pas est que Felice est juive, travaille auprès d'un journal nazi sous un faux nom et passe de là de l'information importante à la résistance. Felice risque donc tout le temps d'être arrêtée. Néanmoins, Felice et Lilly savourent pleinement la vie nocturne décadente à Berlin. Lorsque le mari de Lilly rentre soudainement du front et la surprend avec Felice, Lilly décide de divorcer. Mais malgré leur intense relation, Lilly ne réussit pas à avoir prise sur Felice. Elle sent que son amie a un secret qu'elle ne veut pas partager avec elle, et elle le supporte de moins en moins. Ce n'est que lorsque le pavé lui brûle les pieds et qu'elle est sur le point de fuir vers la Suisse avec ses amies juives, que Felice raconte Lilly qu'elle est juive et qu'elle est en danger. Mais leur amour s'avère plus fort que l'instinct de fuir.