Synopsis : La deuxième guerre mondiale vient de se terminer. Pete Calder (Billy Crudup) et Big Boy Matson (Woody Harrelson), deux amis d'enfance, se retrouvent dans leur petite ville natale Hi-Lo. Ils essayent de reprende leur train de vie d'avant-guerre: l'élevage et la vente de bétail. Mais beaucoup a changé pendant leur absence... Mona (Patricia Arquette), le grand amour de Pete, s'est mariée depuis lors. Quand Pete découvre que Mona a entamé une liaison secrète avec Big Boy, sa passion envers elle surgit à nouveau. Pete se retrouve déchiré par des sentiments contradictoires: d'une part il désire plus que jamais Mona, d'autre part il se sent coupable envers son meilleur ami.