Synopsis : 'Little Voice' (Jane Horrocks), une jeune fille extrèmement timide, vit avec sa mère au caractère autoritaire. Elles habitent une maison laissée à l'abandon, dans une petite ville côtière du Nord de l'Angleterre. Little Voice ne parle plus depuis la mort de son père. Elle passe ses journées à écouter les innombrables disques de la collection ayant appartenu à son défunt père. Sa mère (Brenda Blethyn), Mari, passe quant à elle son temps à chercher de nouveaux amants. C'est alors que Mari rencontre l'homme de sa vie: le suspect et incroyablement malchanceux recruteur local de jeunes talents, Ray Say (Michael Caine). Little Voice apprend elle aussi à connaître quelqu'un qui est de la même veine qu'elle: Bill (Ewan McGregor), tout aussi timide et qui n'est pas du genre à parler plus qu'il ne faut. Mais alors que la vie commence tout juste à devenir belle pour Little Voice, Ray Say découvre qu'elle dispose d'un réel talent. Il entend les voix de Judy Garland, de Marlène Dietrich, de Shirley Bassey et de Marilyn Monroe en provenance de sa chambre et comprend qu'il s'agit d'elle. Totalement bouleversé par ce talent, il ne pense plus qu'à une chose: gagner un maximum d'argent! Rêve et désespoir s'affrontent alors quand Mari et Ray décident de tout mettre en oeuvre pour faire une grande star de la craintive et récalcitrante Little Voice. Little Voice finit par accepter de dévoiler son fantastique talent, mais à condition que la chose se limite à une seule et unique fois...