Synopsis : Il y a le soleil, la mer, les villas enfouies sous les pins centenaires, une jeunesse libre et vagabonde. On dit que c'est la Baie des Anges. Orso a a peine quinze ans. Pickpocket dans le train de nuit entre la France et l'Italie, Orso rêve d'une arme pour grandir dans la délinquance. Goran, compagnon d'infortune qui doit lui fournir le magnum, flambe l'argent d'Orso et disparaît. Orso, trahi, retourne à sa vie violente. Marie a quatorze ans. Petite reine de la Baie, elle virevolte des loulous aux garçons GI's qui sont là le temps d'une escale. Petit corps d'oiseau tendu vers la promesse d'un bel été, Marie se sent la force de pleins d'amours. Orso et Marie sont solitaires, sauvages, orgueilleux. Ils rêvent l'un et l'autre d'un monde plus grand qu'eux. Ils vont se croiser, s'ignorer, se défier pour enfin s'aimer dans le vertige de la Baie des Anges.